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    Monitoring your assets

    Nummus.Info Spa fornisce servizi di Advisoring e di Account Aggregation sul mercato italiano.

    Dal 2016 offre anche servizi di analisi etica ESG.

    E’ assolutamente unica per indipendenza, qualità e personalizzazione del servizio: i collaboratori vantano infatti una forte esperienza e professionalità.

    Si pone come interlocutore unico e ideale per investitori alla ricerca della massima privacy e riservatezza.

  • Servizi Offerti

  • Una vasta serie di servizi di qualità a disposizione dei nostri clienti.

    • Certificazione

      Nummus.Info è l’Ente Certificatore di Portafogli conformi alle linee guida emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana. Dopo un’accurata analisi e una dettagliata scomposizione del portafoglio, la Certificazione è rilasciata in caso di conformità al filtro dedicato ai criteri cattolici.

    • Analisi di rischio / rendimento

      L’analisi ha l’obiettivo di evidenziare come il portafoglio è in grado di remunerare il rischio. Nummus.Info dispone di molti indicatori, dai più classici ai più innovativi.

    • Account Aggregation

      Analisi del portafoglio complessivo di clienti considerando tutti i singoli mandati presso diversi intermediari finanziari, consentendo un monitoraggio completo del portafoglio aggregato.

    • Stima dei flussi di cassa

      Stima dei flussi di cassa in relazione alle cedole e ai dividendi proiettati nell’arco temporale di analisi. L’analisi si propone sia a livello aggregato e riassuntivo sia con maggior dettaglio, fino al singolo titolo.

    • Analisi del costo della gestione

      Analisi sui portafogli finanziari al fine di calcolare l’impatto dei costi, sia con commissioni di gestione che di negoziazione.

    • Analisi di best execution

      Monitoraggio delle compravendite dei gestori per verificare a campione se queste ricadono in un range di prezzo considerato accettabile per definire l‘operazione in best execution.

  • Qualità, velocità e riservatezza: queste le caratteristiche che fanno di noi una realtà unica.

    • Supporto Regolamento UE 2019/2088

      Nummus supporta il cliente con un servizio consulenziale al fine di renderlo compliant alle richieste del Regolamento UE 2088/2019 in materia di trasparenza sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

      Gli investimenti verdi e la giungla della burocrazia europea - Il Sole 24 ORE

      Presentazione – Regolamento 2088 Nummus

    • Analisi ESG & SRI

      L’analisi ha l’obiettivo di analizzare gli investimenti da un punto di vista della sostenibilità e dell’impatto sociale, secondo i criteri ESG (ambientali, sociali e di buona governance) utilizzando come info provider MSCI ESG Research, tra le più grandi agenzie di rating ESG.

    • Reporting

      Analisi di positioning dei portafogli, performance contribution ed attribution. Rischio di mercato considerando il look through dei fondi grazie ad una libreria di 189.000 fondi e analisi degli indicatori di rischio fino al singolo titolo.

       

    • Analisi a supporto dell’Asset Allocation Strategica

      Documento a supporto dell’AAS con l’obiettivo di individuare la composizione di asset classes che aumenta l’efficienza ottimizzando il portafoglio finanziario. Il modello adottato si basa sul modello di Garch multivariato e su Black Littermann.

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  • Il nostro Team

    • Claudio Kofler
      Amministratore Delegato

      Claudio Kofler

      Amministratore Delegato

      20 anni di esperienza come Risk Manager

      Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Brescia e il diploma di Master in Finanza presso l’Università degli Studi di Brescia. Ha iniziato la sua esperienza professionale nel 2001 come analista quantitativo nell’Ufficio Analisi e Studi di Capitalgest SGR per poi costituire nel 2003 l’Ufficio di Risk Management di Capitalgest SGR.

      Nel periodo 2008 – 2012 è stato responsabile della funzione di Risk Management della PensPlan Invest SGR.

      Dal 2020 è l’Amministratore Delegato di Nummus.Info.

    • Erica Cis
      Direttore Operativo

      Erica Cis

      Direttore Operativo

      15 anni di esperienza come Risk Manager

      Nel 2005 ha conseguito la laurea in Economia e gestione aziendale presso l’Università degli Studi di Trento e nel 2008 la laurea con lode in Banca Impresa e Mercati Finanziari presso l’Università degli Studi di Trento. Dal 2007 – 2012 ha iniziato e maturato la sua esperienza professionale presso PensPlan Invest SGR.

      Nel 2013 è stata responsabile della funzione di Risk Management della PensPlan Invest SGR.

      Dal 2022 è Direttore Operativo di Nummus.Info.

    • Erik Holler
      Consultant

      Erik Holler

      Consultant

      3 anni di esperienza come Risk Manager

      Nel 2016 ha conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale presso l’Università degli Studi di Trento e nel 2019 la laurea magistrale in Finanza presso l’Università degli Studi di Trento.

      Da aprile 2019 lavora come Risk Manager nel team di Nummus.Info.

    • Luca Emanuele Dibiase
      Consultant

      Luca Emanuele Dibiase

      Consultant

      2 anni di esperienza come Risk Manager

      Nel 2017 ha conseguito la Laurea Triennale in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Foggia e nel 2021 in Laurea Magistrale in Finanza presso l’Università degli Studi di Trento.

      Da dicembre 2019 lavora come Risk Manager nel team di Nummus.Info.

    • Evelyn Ferrari
      Consultant

      Evelyn Ferrari

      Consultant

      2 anni di esperienza come Risk Manager

      Nel 2017 ha conseguito la Laurea Triennale in Gestione Aziendale presso l’Università di Trento e nel 2021 la Laurea Magistrale in Finanza presso l’Università degli Studi di Trento.

      Da gennaio 2020 lavora come Risk Manager nel team di Nummus.Info.

    • Nicola Massidda
      Consultant

      Nicola Massidda

      Consultant

      2 anni di esperienza come Risk Manager

      Nel 2017 ha conseguito la Laurea Triennale in Economia e Gestione Aziendale presso l’Università di Cagliari e nel 2021 la Laurea Magistrale in Finanza presso l’Università degli Studi di Trento.

      Da aprile 2020 lavora come Risk Manager nel team di Nummus.Info.

    • Matteo Maspero
      Consultant

      Matteo Maspero

      Consultant

      1 anno di esperienza come Risk Manager

      Nel 2017 ha conseguito la Laurea Triennale in Economia delle banche, delle assicurazioni e degli intermediari finanziari presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca e nel 2020 la Laurea Magistrale in Finanza presso l’Università degli Studi di Trento.

      Da novembre 2020 lavora come Risk Manager nel team di Nummus.Info.

    • Gloria Menguzzo
      Consultant

      Gloria Menguzzo

      Consultant

      Nel 2019 ha conseguito la Laurea Triennale in Economia e Gestione Aziendale presso  l’Università degli studi di Trento. Attualmente è laureanda nella Laurea Magistrale in Finanza presso l’Università degli Studi di Trento.

      Da ottobre 2021 lavora come Junior Risk Manager nel team di Nummus.Info.

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    Scarica il “CODICE ETICO” in formato PDF
    Scarica il “MODELLO ORGANIZZATIVO 231” in formato PDF
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La sede di Nummus.Info si trova a Trento nel cuore del nuovo quartiere delle Albere. I nostri uffici, situati all'interno di un edificio moderno e luminoso, si raggiungono parcheggiando l'auto nel Parcheggio N. 3 e salendo al piano terra seguendo le indicazioni per Viale della Costituzione. Arrivati al campanello, premere i tasti 2 1 0 4 e successivamente il tasto rosso in alto a destra.

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