Monitoring your assets
Nummus.Info Spa fornisce servizi di Advisoring e di Account Aggregation sul mercato italiano. E’ assolutamente unica per indipendenza, qualità e personalizzazione del servizio: i collaboratori vantano infatti una forte esperienza e professionalità.
Si pone come interlocutore unico e ideale per investitori alla ricerca della massima privacy e riservatezza.
– Account Aggregation
– Risk Reporting
– Assets Monitoring
Grazie ad un interlocutore professionale, ho tutto il patrimonio sotto un unico controllo.
Una vasta serie di servizi di qualità a disposizione dei nostri clienti.
Nummus.Info è l’Ente Certificatore di Portafogli conformi alle linee guida emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana.
Dopo un’accurata analisi e una dettagliata scomposizione del portafoglio, la Certificazione è rilasciata in caso di conformità al filtro dedicato ai criteri cattolici.
Analisi del portafoglio complessivo di clienti considerando tutti i singoli mandati presso diversi intermediari finanziari, consentendo un monitoraggio completo del portafoglio aggregato.
Analisi di positioning dei portafogli, performance contribution ed attribution. Rischio di mercato considerando il look through dei fondi grazie ad una libreria di 189.000 fondi e analisi degli indicatori di rischio fino al singolo titolo.
Qualità, velocità e riservatezza: queste le caratteristiche che fanno di noi una realtà unica.
20 anni di esperienza come Risk Manager
Amministratore Delegato
Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Brescia e il diploma di Master in Finanza presso l’Università degli Studi di Brescia. Ha iniziato la sua esperienza professionale nel 2001 come analista quantitativo nell’Ufficio Analisi e Studi di Capitalgest SGR per poi costituire nel 2003 l’Ufficio di Risk Management di Capitalgest SGR.
Nel periodo 2008 – 2012 è stato responsabile della funzione di Risk Management della PensPlan Invest SGR.
Dal 2013 è senior advisor di Nummus.Info.
Dal 2020 è Amministratore Delegato di Nummus.Info.
13 anni di esperienza come Risk Manager
Nel 2005 ha conseguito la laurea in Economia e gestione aziendale presso l’Università degli Studi di Trento e nel 2008 la laurea con lode in Banca Impresa e Mercati Finanziari presso l’Università degli Studi di Trento. Dal 2007 – 2012 ha iniziato e maturato la sua esperienza professionale presso PensPlan Invest SGR.
Nel 2013 è stata responsabile della funzione di Risk Management della PensPlan Invest SGR.
Dal 2013 è consultant di Nummus.Info.
3 anni di esperienza come Risk Manager
Nel 2017 si laurea con lode in Moneta, finanza e risk management presso l’Università degli Studi di Brescia.
Dal 2018 lavora nel team di Nummus.Info come Risk Manager.
Nel 2016 ha conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale presso l’Università degli Studi di Trento e nel 2019 la laurea magistrale in Finanza presso l’Università degli Studi di Trento.
Dal 2019 lavora nel team di Nummus.Info come Junior Risk Manager.
Laureato nel 2017 in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Foggia.
Laureando in Finanza presso l’Università degli Studi di Trento.
Da dicembre 2019 lavora nel team di Nummus.Info come Junior Risk Manager.
Nel 2017 ha conseguito la Laurea triennale in Gestione Aziendale presso l’Università di Trento.
Ad oggi laureanda della LM in Finanza presso L’Università di Trento.
Da gennaio 2020 lavora nel team di Nummus.Info come Junior Risk Manager.
Nel 2017 ha conseguito la Laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale presso l’Università di Cagliari.
Attualmente laureando in Finanza presso l’Università degli Studi di Trento.
Da aprile 2020 lavora nel team di Nummus.Info come Junior Risk Manager.
3 settembre 2020 – La Conferenza Episcopale Italiana ha opportunamente dato compimento ad un approfondito percorso di studio e raffronto che un gruppo di esperti, di diverse ma concorrenti discipline (dalla teologia al contesto giuridico, dalla pastorale alla missionarietà, fino a quelli più tecnici sia in ambito universitario che di finanza), ha realizzato a partire dal 2017 presso la Segreteria Generale della CEI sul tema degli “investimenti eticamente e socialmente responsabili”.
Il risultato di questo cammino è l’approvazione da parte delle Commissioni Episcopali (Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute; Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace) delle linee guida per gli investimenti: “La Chiesa cattolica e la gestione delle risorse finanziarie con criteri etici di responsabilità sociale, ambientale e di governance”. Il documento vuole essere un invito della Chiesa italiana a continuare il coraggioso cammino verso la trasparenza e l’informazione sulle attività economiche. Ciò non solo è coerente con gli insegnamenti evangelici ma è “atto dovuto” per chi vive di carità o di fondi pubblici, e diventa responsabilità ancora più impellente per prevenire forme di cattiva gestione dei beni economici.
Individuare “buone pratiche” di investimento, i loro principi ispiratori, gli obiettivi nelle attività d’investimento secondo finalità etiche e sostenibili, favorendone la diffusione dentro e fuori il mondo cattolico, diventa quindi una grande opportunità di testimonianza nella e per la Chiesa, secondo cardini valoriali di verità, libertà, giustizia e solidarietà. Ogni attività di carattere economico non può essere solo finalizzata alla produzione di reddito e di guadagno, ma deve anche rispondere ai principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ecologico, equo e sostenibile). Per la Chiesa, inoltre, è di primaria importanza incorporare una quarta compatibilità: quella etica, coerente con i propri principi.
Il documento è uno strumento di orientamento e formazione a disposizione dei responsabili economici di diocesi, parrocchie, fondazioni di religione e di carità, congregazioni, associazioni e altri enti religiosi. Va inteso come insieme di regole di indirizzo verso gli strumenti e le scelte d’investimento più diffuse nei mercati. La dimensione istituzionale degli enti a cui è rivolto non lo limita all’ambito ecclesiale, in quanto può essere anche un supporto per i privati che trovano nei principi della Chiesa Cattolica le indicazioni di come operare in finanza coerentemente con i valori evangelici.
Si allega il Documento “La Chiesa cattolica e la gestione delle risorse finanziarie con criteri etici di responsabilità sociale, ambientale e di governance“, curato dalla Commissione Episcopale per il servizio della carità e della salute e dalla Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, la cui pubblicazione (20 marzo 2020) è stata autorizzata dalla Presidenza delle Conferenza Episcopale Italiana.
È il primo manuale rivolto al mondo cattolico sui temi della finanza sostenibile e responsabile (Sri), di grande attualità in Italia e nel mondo.
16 gennaio 2020 – Viene distribuita oggi la “Guida alla finanza sostenibile per investitori cattolici”, il volume rappresenta il primo esempio di manuale rivolto specificamente agli investitori cattolici, per accompagnarli a conoscere il mondo della finanza sostenibile e responsabile (Sri) e a impatto sociale.
La finanza Sri è oggi un fenomeno in grande ascesa, in Italia e nel mondo. Si stima che a livello mondiale gli asset investiti con criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) superino i 30 trilioni di dollari (30mila miliardi di dollari).
Con la Dottrina sociale della Chiesa sullo sfondo, la guida, sempre mantenendo un linguaggio a tutti accessibile e privilegiando concretezza e praticità (68 pagine, suddivise in 4 capitoli e 15 paragrafi, più le appendici), passa in rassegna le buone pratiche di finanza Sri attuate da investitori religiosi, i prodotti e strumenti finanziari dedicati, l’approccio degli investitori religiosi ai settori moralmente controversi. Viene sottolineato il ruolo fondamentale che gli investitori religiosi, e quelli cattolici in particolare, hanno avuto sin dalle origini della finanza Sri e continuano a svolgere oggi. Un focus specifico è sulla campagna internazionale per il disinvestimento dalle fonti fossili di energia (a cui hanno aderito investitori internazionali che gestiscono 12 trilioni di dollari di asset), che vede protagoniste molte istituzioni cattoliche anche in Italia (ad es. Caritas Italiana, il Sacro Convento di Assisi, l’Arcidiocesi di Palermo) in risposta agli inviti formulati da Papa Francesco nell’enciclica Laudato Si’. Attraverso interviste si offre anche il punto di vista di eminenti esperti cattolici che da anni si spendono sui temi della finanza Sri e degli impact investment.
La prefazione alla guida è stata curata dall’ Ing. Livio Gualerzi, Responsabile Gestione Risorse Finanziarie della Conferenza Episcopale Italiana (CEI). Gli autori della guida sono Alessandra Viscovi (Responsabile Legale di Impact SIM, Coordinatrice scientifica e docente del “Master in Finanza: strumenti, mercati e sostenibilità” promosso da ALTIS-Cattolica), Chiara Tintori (politologa e scrittrice, nel Consiglio direttivo di Filantropia Attiva Italiana, già docente universitaria su temi ambientali e già collaboratrice della rivista dei gesuiti italiani Aggiornamenti Sociali) e Andrea Di Turi (giornalista, collaboratore di Avvenire, fra i maggiori influencer al mondo su Twitter su temi di sostenibilità, nella faculty del “Master in Finanza: strumenti, mercati e sostenibilità” promosso da ALTIS-Cattolica).
Nella Guida interviste a sr. Alessandra Smerilli, sr. Helen Alford, p. Augusto Zampini Davies, Claudio Kofler.
Che cosa vuol dire investire in modo sostenibile e responsabile? Quali sono le esperienze più significative a cui ispirarsi? E perché il tema è di particolare rilevanza per il mondo cattolico? A queste domande, che potrebbero sorgere in chi si avvicina per la prima volta alla finanza sostenibile, cerca di rispondere questa Guida, utilizzando un linguaggio semplice e privilegiando concretezza e praticità. Il mondo della finanza sostenibile, in Italia e a livello internazionale, è in piena espansione e fin dalle origini gli investitori religiosi ne sono stati protagonisti. Continuano a esserlo anche oggi, utilizzando la finanza sostenibile come “arma” per affrontare la più grande sfida dell’umanità: la crisi climatica.
“La presente Guida è uno strumento aggiornato di introduzione e approfondimento al tema della sostenibilità secondo i principi ESG (Environmental, Social, Governance) nelle attività finanziarie di investimento, indirizzato ai credenti e alle istituzioni del mondo cattolico che vogliono declinare le proprie attività secondo tali criteri. Attraverso una sintetica cronistoria del fenomeno e l’analisi di alcune rilevanti esperienze supportate da autorevoli testimonianze, il lettore è accompagnato alla consapevolezza dell’opportunità che oggi si presenta per la Chiesa stessa: dare testimonianza di coerenza con i valori del Vangelo e, allo stesso tempo, dimostrare una buona e fedele gestione delle risorse economiche” (dalla prefazione di Livio Gualerzi, Responsabile Gestione Risorse Finanziarie della Conferenza Episcopale Italiana).
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